Rapport d’activité économique
CHIFFRES CLÉS
Annexe | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 11.086 | 12.277 | 13.717 | 17.485 | 20,710 | |
Revenus (hors métaux) | 2.667 | 2.916 | 3.271 | 3.361 | 3,239 | |
EBITDA ajusté | F9 | 527 | 599 | 720 | 753 | 804 |
EBIT ajusté | F9 | 351 | 410 | 514 | 509 | 536 |
dont sociétés associées | F9 | 18 | 30 | 5 | 11 | 8 |
Ajustements EBIT | F9 | (110) | (46) | (14) | (30) | (237) |
EBIT Total | F9 | 232 | 343 | 500 | 479 | 299 |
Marge EBIT ajustée | 12.5 | 13.1 | 15.5 | 14.8 | 16,3 | |
Rendement des capitaux engagés (ROCE) (en %) | F31 | 14.6 | 15.1 | 15.4 | 12.6 | 12,1 |
Taux d'imposition ajusté (en %) | F13 | 25 | 25.7 | 24.4 | 24.7 | 24,2 |
Résultat net ajusté, part du Groupe | F9 | 233 | 267 | 326 | 312 | 322 |
Résultat net, part du Groupe | F9 | 131 | 212 | 317 | 288 | 131 |
Frais de recherche & développement | F9 | 156 | 175 | 196 | 211 | 223 |
Investissements | F34 | 287 | 365 | 478 | 553 | 403 |
Cash-flow net avant financement | F34 | 141.9 | (381) | (604) | (271) | 99 |
Total des actifs, fin de période | 4,146 | 5,116 | 6,053 | 7,023 | 8,341 | |
Capitaux propres, part du Groupe, fin de période | F24 | 1,790 | 1,803 | 2,609 | 2,593 | 2,557 |
Capitaux propres | 298,3 | |||||
Dette financière nette consolidée, fin de période | 296 | 840 | 861 | 1,443 | 1,414 | |
Ratio d'endettement, fin de période | 13,8 | 31,1 | 24,4 | 35,2 | 35.0 | |
Dette nette / EBITDA ajusté sur les 12 derniers mois | 0.56x | 1.40x | 1.19x | 1.92x | 1.76x | |
Capitaux engagés, fin de période | 2397 | 3.003 | 3.802 | 4.442 | 4,457 | |
Capitaux engagés, moyenne | 2399 | 2710 | 3.344 | 4.048 | 4,451 |
DONNÉES PAR ACTION
Annexe | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfice par action de base ajusté | F39 | 1.07 | 1.22 | 1.36 | 1.30 | 1,34 |
Bénéfice par action de base | F39 | 0.60 | 0.97 | 1.33 | 1.20 | 0,54 |
Bénéfice par action dilué | F39 | 0.60 | 0.96 | 1.31 | 1.19 | 0,54 |
Dividende brut pour l'année | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.375 | 0,75 | |
Cash-flow net avant financement, de base | F34 | 0.65 | (1.74) | (2.53) | (1.13) | 0,41 |
Total des actifs, fin de période | 18.96 | 23.31 | 25.11 | 29.17 | 34,66 | |
Capitaux propres, part du Groupe, fin de période | 8.18 | 8.21 | 10.83 | 10.77 | 10,63 | |
Cours de bourse | ||||||
Maximum | 29.36 | 39.88 | 53.14 | 43.85 | 47,49 | |
Minimum | 16.19 | 24.28 | 34.17 | 25.11 | 29,76 | |
Moyenne | 23.89 | 31.45 | 45.01 | 34.24 | 39,02 | |
Cours de cloture | 27.08 | 39.46 | 34.86 | 43.36 | 39,29 |
REVENUS (HORS MÉTAL)
Millions d'euros
Ebitda AJUSTé
Millions d'euros
BéNéFICE DE BASE AJUSTé
Euros
DividendE BRUT
Euros
RENDEMENT DES CAPITAUX ENGAGÉS (ROCE)
%
TAUX D’IMPOSITION AJUSTE
%
Ebit Adjusté
Millions d'euros
FRAIS DE r&d
Millions d'euros
INVESTISSEMENTS
Millions d'euros
DETTES FINANCIÈRES NETTES
Millions d'euros
CHIFFRES CLéS
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires total | 2.779 | 3.091 | 3.311 | 4.539 | 5.917 |
Revenus totaux (hors métal) | 1.163 | 1.253 | 1.360 | 1.460 | 1.364 |
EBITDA ajusté | 203 | 224 | 237 | 264 | 234 |
EBIT ajusté | 152 | 165 | 168 | 185 | 154 |
dont sociétés associées | 9,2 | 0,4 | 0 | 0 | 0 |
EBIT total | 126 | 161 | 162 | 185 | 96 |
Marge EBIT ajustée | 12,3 | 13,2 | 12,4 | 12,7 | 11,3 |
Frais de recherche & développement | 102 | 120 | 135 | 147 | 139 |
Investissements | 46 | 45 | 79 | 104 | 64 |
Capitaux engagés, fin de période | 911 | 1.150 | 1.265 | 1.537 | 1.727 |
Capitaux engagés, moyenne | 918 | 1.014 | 1.200 | 1.358 | 1.596 |
Rendement des capitaux engagés (ROCE) (en %) | 16,6 | 16,3 | 14 | 13,6 | 9,6 |
Effectifs, fin de période (entreprises globalement consolidées) | 2.464 | 2.952 | 3.070 | 3.190 | 3.073 |
Effectifs, fin de période (entreprises associées) | 177 | - | - | - | - |
REVENUS (HORS MÉTAL)
Millions d'euros
Ebitda AJUSTé
Millions d'euros
Ebit Adjusté
Millions d'euros
FRAIS DE r&d
Millions d'euros
INVESTISSEMENTS
Millions d'euros
RENDEMENT DES CAPITAUX ENGAGÉS (ROCE)
%
CHIFFRES CLéS
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
Total turnover | 1.469 | 2.392 | 3.650 | 2.938 | 2.811 |
Total revenues (excluding metal) | 610 | 894 | 1.289 | 1.225 | 1.045 |
Adjusted EBITDA | 132 | 198 | 323 | 271 | 186 |
Adjusted EBIT | 82 | 141 | 257 | 183 | 75 |
of which associates | 1,0 | 10,5 | 0,9 | 5 | 5 |
Total EBIT | 74 | 110 | 251 | 154 | (36.2) |
Adjusted EBIT margin | 13,2 | 14,6 | 19,8 | 14,5 | 6,7 |
R&D expenditure | 20 | 30 | 39 | 46 | 58 |
Capital expenditure | 144 | 225 | 316 | 348 | 252 |
Capital employed, end of period | 752 | 1.206 | 1.769 | 2.324 | 2.133 |
Capital employed, average | 695 | 978 | 1.469 | 2.014 | 2.209 |
Return on Capital Employed (ROCE) (in %) | 11,7 | 14,4 | 17,5 | 9,1 | 3,4 |
Workforce, end of period (fully consolidated) | 2.357 | 2.716 | 3.447 | 3.997 | 3.761 |
Workforce, end of period (associates) | 847 | 917 | 782 | 751 | 727 |
REVENUS (HORS MÉTAL)
Millions d'euros
Ebitda AJUSTé
Millions d'euros
Ebit Adjusté
Millions d'euros
FRAIS DE r&d
Millions d'euros
INVESTISSEMENTS
Millions d'euros
RENDEMENT DES CAPITAUX ENGAGÉS (ROCE)
%
CHIFFRES CLéS
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
Total turnover | 6.886 | 7.327 | 7.625 | 11.320 | 13.904 |
Total revenues (excluding metal) | 641 | 650 | 626 | 681 | 836 |
Adjusted EBITDA | 187 | 189 | 195 | 250 | 425 |
Adjusted EBIT | 125 | 128 | 135 | 188 | 362 |
Total EBIT | 115 | 121 | 126 | 190 | 311 |
Adjusted EBIT margin | 19,5 | 19,7 | 21,5 | 27,6 | 43,3 |
R&D expenditure | 23 | 19 | 15 | 8 | 10 |
Capital expenditure | 72 | 79 | 68 | 82 | 72 |
Capital employed, end of period | 498 | 474 | 546 | 405 | 447 |
Capital employed, average | 474 | 495 | 483 | 479 | 502 |
Return on Capital Employed (ROCE) (in %) | 26,3 | 25,8 | 27,9 | 39,3 | 72 |
Workforce, end of period (fully consolidated) | 3.170 | 3.092 | 2.832 | 2.849 | 2.769 |
REVENUS (HORS MÉTAL)
Millions d'euros
Ebitda AJUSTé
Millions d'euros
Ebit Adjusté
Millions d'euros
FRAIS DE r&d
Millions d'euros
INVESTISSEMENTS
Millions d'euros
RENDEMENT DES CAPITAUX ENGAGÉS (ROCE)
%
La majeure partie du chiffre d’affaires total d’Umicore a été utilisée pour obtenir la partie métallique des matières premières (dont les coûts sont imputés aux clients). Après déduction des autres frais relatifs aux matières premières, les coûts relatifs à l’énergie et les amortissements, le bénéfice à répartir était de € 1,13 milliards.
La majeure partie (€ 798 millions) a été distribuée aux travailleurs. La plupart des avantages sociaux ont été attribuée sous forme de salaires, le solde étant constitué de cotisations sociales et de retraite, ainsi que d’autres avantages.
Les intérêts nets payés aux créditeurs se sont élevés à € 57 millions, tandis que les impôts aux administrations et pouvoirs publics des lieux où nous exerçons nos activités ont atteint € 79 millions.
Les bénéfices attribués aux actionnaires minoritaires se sont élevés à € 4,8 millions. Sous réserve de l’approbation des actionnaires lors de l’Assemblée Générale en avril 2021, le Conseil d'Administration proposera un dividende brut annuel de € 0,75 par action, lors de l'Assemblée générale ordinaire du 29 avril 2021. Cela se compare à un dividende de € 0,375 par action payé pour l’année 2019. En tenant compte de l’acompte sur dividende de € 0,25 par action versé le 25 août 2020 et sous réserve d'approbation par les actionnaires, un montant brut de € 0,50 sera versé le 5 mai 2021. Ceci est conforme à la politique d’Umicore, qui consiste à payer un dividende stable ou en augmentation progressive.
Umicore a versé € 1,5 millions en dons à des œuvres caritatives en 2020.
RÉPARTITION DES BÉNÉFICES
unité | 2020 | |
|---|---|---|
Valeur économique distribuée (contribution des sociétés associées incluse) | 20.785,4 | |
Coûts des matières premières (sauf eau, gaz & électricité) | MILLION D’EUROS | 18.719,6 |
Frais d'eau, de gaz et d'électricité | MILLION D’EUROS | 99,7 |
Amortissements & réductions de valeur | MILLION D’EUROS | 362,5 |
Autres charges (nettes) | MILLION D’EUROS | 532,8 |
Valeur économique directement générée | MILLION D’EUROS | 1.131,9 |
Impôts totaux | MILLION D’EUROS | 78,5 |
Créditeurs | MILLION D’EUROS | 57,9 |
Intérêts minoritaires | MILLION D’EUROS | 4,8 |
Actionnaires (dividendes seuls) | MILLION D’EUROS | 60,2 |
Allocations à l'entreprise | MILLION D’EUROS | 130,5 |
Dons | MILLION D’EUROS | 1,5 |
Rémunérations et avantages | MILLION D’EUROS | 798,5 |
Belgium
Germany
Worldwide